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Die wichtigste Wirtschaftsdatenveröffentlichung nächste Woche wird der Verbraucherpreisindex für Mai am Mittwoch sein. Ökonomen prognostizieren einen Anstieg der Kerninflationsrate um 0,3 % gegenüber dem Vormonat und einen Rückgang der Jahresrate von +3,6 % auf +3,5 %. Seeking Alpha-Analyst Damir Tokic sagte, wenn der Verbraucherpreisindex das erwartete Niveau erreicht, würde dies dem jüngsten Trend einer zähen und erhöhten Inflation entsprechen. „Daher ist die Fed nicht in der Lage, mit der Senkung der Zinsen zu beginnen und präventiv auf die stark nachlassende Wirtschaft zu reagieren, um eine Rezession zu vermeiden“, warnte er. Später am Mittwoch wird die Federal Reserve ihre politische Erklärung abgeben und Jerome Powell wird eine Pressekonferenz abhalten. Während die Fed die Zinsen voraussichtlich auf ihrem aktuellen Niveau belassen wird, werden das neueste Dot Plot und die Wirtschaftsprognosen den Anlegern eine bessere Vorstellung davon geben, wann die erste Zinssenkung erfolgen könnte.
Der Ergebnisplan für die nächste Woche enthält Berichte von Oracle ( ORCL ), Broadcom ( AVGO ) und Adobe ( ADBE ). ZEEKR Intelligent ( ZK ) wird auch seinen ersten Ergebnisbericht als börsennotiertes Unternehmen veröffentlichen. Der Veranstaltungskalender wird von Apples ( NASDAQ: AAPL ) WWDC-Event, Amazons re: Inforce-Konferenz und Teslas jährlicher Aktionärsversammlung dominiert .
Ergebnis-Spotlight: Montag, 10. Juni – Yext ( YEXT ), Calavo Growers ( CVGW ) und FuelCell Energy ( FCEL ). Den vollständigen Ergebniskalender finden Sie hier .
Ergebnis-Spotlight: Dienstag, 11. Juni – Oracle ( ORCL ), Casey's General Stores ( CASY ), GameStop ( GME ), ZEEKR ( ZK ) und Rubrik ( RBRK ). Den vollständigen Ergebniskalender finden Sie hier .
Ergebnis-Spotlight: Mittwoch, 12. Juni – Broadcom ( AVGO ), Dave & Buster's Entertainment ( PLAY ) und Oxford Industries ( OXM ). Den vollständigen Ergebniskalender finden Sie hier .
Ergebnis-Spotlight: Donnerstag, 13. Juni – Signet Jewelers ( SIG ), Adobe ( ADBE ) und RH ( RH ). Den vollständigen Ergebniskalender finden Sie hier .
Volatilitätsbeobachtung: Das Optionshandelsvolumen bei Nvidia ( NVDA ) ist vor dem Aktienhandel zu ihrem splitbereinigten Preis am Montag deutlich gestiegen. Die am stärksten überkauften Aktien laut ihrem 14-tägigen Relative-Stärke-Index sind MicroAlgo ( MLGO ), Brinker ( EAT ) und KNOT Offshore ( KNOP ). Die am stärksten überverkauften Aktien laut ihrem 14-tägigen Relative-Stärke-Index sind MongoDB ( MDB ), DLocal ( DLO ) und Nerdy ( NRDY ). Das Short-Interesse an SunPower ( SPWR ) und The Children's Place ( PLCE ) ist vor den Aktienkursen der nächsten Woche immer noch enorm.
IPO-Beobachtung: Tempus AI ( TEM ) wird voraussichtlich nächste Woche den Preis für seinen Börsengang bekannt geben und mit dem Handel beginnen. Das Unternehmen konzentriert sich auf den Einsatz von KI im Gesundheitswesen und bietet Daten- und Analysetools für die Präzisionsmedizin. Tempus AI bietet 11,1 Millionen Aktien in einem erwarteten Bereich von 35 bis 37 US-Dollar pro Aktie an. Das im kommerziellen Stadium befindliche Biopharmaunternehmen Telix Pharmaceuticals ( TLX ) geht nächste Woche ebenfalls an die Börse. Die Stillhaltefristen nach dem Börsengang laufen bei Armlogi Holding ( BTOC ), JIADE ( JDZG ), Raytech Holding ( RAY ) und Super Hi ( HDL ) aus, damit Analysten Zeit haben, Bewertungen abzugeben.
Dividendenbeobachtung: Zu den Unternehmen, deren Ex-Dividenden-Datum nächste Woche ist, gehören Alphabet ( GOOG ), Nvidia ( NVDA ), Kohl's ( KSS ) und Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ( TSM ). Unternehmen, bei denen eine Erhöhung ihrer vierteljährlichen Dividendenausschüttungen erwartet wird, sind WR Berkley ( WRB ) von 0,11 auf 0,12 USD, Caterpillar ( CAT ) von 1,30 auf 1,40 USD, Johnson Controls ( JCI ) von 0,37 auf 0,39 USD und Casey's General Stores ( CASY ) von 0,43 auf 0,44 USD. Lesen Sie einige der Dividenden-Aktienempfehlungen der Seeking Alpha-Analysten.
FOMC-Vorschau: Der Offenmarktausschuss der Federal Reserve tagt am 11. und 12. Juni. Zwar werden Änderungen der Zinssätze erwartet, doch die Erklärung der Fed, die Veröffentlichung des Dot Plots und die Pressekonferenz von Jerome Powell haben alle das Potenzial, die zukünftigen Erwartungen neu zu definieren. Der Analyst Damir Tokic von Seeking Alpha betonte, dass sich das Dot Plot der FOMC-Sitzung im Juni erheblich ändern wird, da die meisten FOMC-Mitglieder seit der Sitzung im März laut öffentlichen Erklärungen aggressiver geworden sind. Die Bank of America erwartet, dass die Fed ihre Prognose zugunsten eines langsameren Wachstums und einer festeren Inflation überarbeitet. „Wir glauben, dass das durchschnittliche Fed-Mitglied in diesem Jahr zwei Zinssenkungen prognostizieren wird, verglichen mit drei Zinssenkungen im März, was einen Kürzungszyklus bedeuten würde, der im September beginnt“, gab das Unternehmen in einer Vorschau bekannt. Die BofA geht davon aus, dass eine knappe Mehrheit es vorzieht, die Option für September aufrechtzuerhalten, solange die Inflation mitspielt. In der Pressekonferenz zeigt sich Vorsitzender Powell zuversichtlich, dass sich die Aktivität und die Arbeitsmärkte abkühlen und nicht überhitzen, aber dass Geduld erforderlich ist.
Apple WWDC-Vorschau: Apple ( AAPL ) wird voraussichtlich auf der WWDC-Veranstaltung des Unternehmens in Cupertino ein Update seiner KI-Strategie sowie Software-Updates für iOS 18, iPadOS 18, macOS 15, tvOS 18, watchOS 11 und visionOS 2 präsentieren. Es wird erwartet, dass KI in die meisten der neuen Software-Updates integriert wird, insbesondere Siri soll einen starken KI-Schub erhalten. Obwohl keine neuen Hardwareprodukte für Verbraucher angekündigt werden, könnte es einige Teaser geben, wie sich das kommende iPhone 16 abheben wird. Dan Ives, Analyst bei Wedbush Securities, sagte, die WWDC sei das wichtigste Event für Apple seit über einem Jahrzehnt, da der Druck groß sei, einen generativen KI-Technologiestapel für Entwickler und Verbraucher in den Vordergrund zu rücken. „Wir glauben, dass die Einführung der KI-Technologie in das Apple-Ökosystem sowohl bei den Diensten als auch bei iPhone/Hardware reichlich Monetarisierungsmöglichkeiten mit sich bringen wird und 30 bis 40 US-Dollar pro Aktie zur Wachstumsgeschichte von Cupertino beiträgt, da die Vision innerhalb der goldenen installierten Basis von 2,2 Milliarden iOS-Geräten Gestalt annimmt“, sagte Ives voraus. Morgan Stanley sieht das Potenzial der WWDC, die Stimmung gegenüber Apple zu verbessern. „Obwohl die Erwartungen der Anleger hoch sind, glauben wir, dass Apple positiv überraschen könnte, indem es dazu beiträgt, die aufgestaute Nachfrage freizusetzen, die iPhone-Ersatzzyklen zu beschleunigen und die jüngste Outperformance der Aktie aufrechtzuerhalten“, bemerkte Analyst Adam Jonas.
Jahreshauptversammlung von Tesla: Die Aktionäre von Tesla ( NASDAQ: TSLA ) treffen sich am 13. Juni während der Jahreshauptversammlung des Unternehmens, um über zwölf Vorschläge abzustimmen. Die Vorschläge umfassen die Genehmigung der Wahl von zwei Direktoren der Klasse II für eine Amtszeit von drei Jahren, einen Vorschlag zur Verkürzung der Amtszeiten der Direktoren auf ein Jahr, einen Vorschlag zur Verpflichtung zu einem Moratorium für die Beschaffung von Mineralien aus dem Tiefseebergbau, einen Vorschlag zur Einführung einer Tarifverhandlungspolitik, einen Vorschlag zur Genehmigung der Verlegung des Sitzes des Unternehmens von Delaware nach Texas und den viel beachteten Vorschlag zur Ratifizierung der Vergütung von Elon Musk im Rahmen des CEO-Vergütungspakets, das zuvor bei einer Sondersitzung im Jahr 2018 genehmigt wurde. Zum Vorschlag, die Verlegung nach Texas zu bestätigen, hat Tesla ( TSLA ) darauf hingewiesen, dass das Unternehmen in Texas eine beträchtliche Anzahl von Mitarbeitern in den Bereichen Produktion, Betrieb und Entwicklung beschäftigt. "In Texas sollten wir weiter an unserer Mission arbeiten, den Übergang der Welt zu nachhaltiger Energie zu beschleunigen, da wir mit der Aufrüstung und dem Bau von Fabriken für unsere zukünftigen Fahrzeuge den Grundstein für unser Wachstum legen und dazu beitragen, die Nachfrage nach Energiespeicherung zu decken, sowie mit unseren Fortschritten in der künstlichen Intelligenz durch vollautonomes Fahren und Optimus." Was Musks Vergütungsprämie betrifft, hat Tesla ( TSLA ) den Aktionären empfohlen, dafür zu stimmen. In seiner Einreichung bei der SEC sagte Tesla ( TSLA ), der Vorstand müsse ein Ersatzvergütungspaket aushandeln, wenn die Vergütung für 2018 nicht von den Aktionären genehmigt werde. Das Unternehmen hält es für unwahrscheinlich, dass die Ersatzvergütung für die Aktionäre weniger kostspielig oder verwässernd wäre. Letztendlich wird eine Ablehnung im weiteren Verlauf des Prozesses als zeit- und kostenaufwendig angesehen. Tesla ( TSLA ) sagte, die Vergütung für Elon Musk im Jahr 2018 sei das Ergebnis eines "transformativen" Wachstums und eines "außergewöhnlichen" Wertes für die Aktionäre. An der Wall Street zögerten Analysten, eine Vorhersage zu machen, da Investoren und Proxy-Unternehmen bereits beide Seiten der Musk-Vergütungsfrage ins Spiel bringen. Piper Sandler hält es jedoch für klar, dass der Aktienkurs von Tesla ( TSLA ) fallen würde, wenn die Entschädigungszahlung abgelehnt würde. Die andere wichtige Frage ist, ob Elon Musk die Aktionärsversammlung mit seinem Ziel verlässt, im Laufe der Zeit 25 % der Stimmrechte des Unternehmens zu erlangen. Falls nicht, warnte Morgan Stanley, dass Tesla ( TSLA)) Aktionäre sollten darauf vorbereitet sein, dass das Unternehmen seine Direktinvestitionen in sensible und fortschrittliche KI-Bemühungen deutlich verlangsamt oder einschränkt, da Musk zuvor erklärt hatte, er wolle ein effektiver Verwalter leistungsstarker KI-Technologie sein. „Obwohl Tesla möglicherweise immer noch in der Lage ist, indirekt von KI-Fortschritten zu profitieren, glauben wir, dass die meisten damit verbundenen KI-Bemühungen auf Nicht-Tesla-Unternehmen konzentriert sein könnten, über die Elon Musk die Kontrolle hat“, warnte Alex Potter, Analyst bei Piper Sandler. Ein weiteres Risiko besteht darin, dass Tesla ( TSLA ) seine KI-Prämie verliert, wenn Elon Musk nicht zufrieden ist. Dieses Problem ist bereits mit dem Bericht dieser Woche aufgetaucht, dass xAI möglicherweise Nvidia ( NVDA ) H100-Chips erhalten hat, die ursprünglich an Tesla ( TSLA ) gehen sollten . John Belton, Portfoliomanager von Gabelli Funds, ist nur einer von vielen Skeptikern, die festgestellt haben, dass der Aktienkurs von Tesla ( TSLA ) von den für ein Autounternehmen typischen Fundamentaldaten abgekoppelt ist. Natürlich gibt es auch den extremen Joker, dass Elon Musk Tesla-Aktien ( TSLA ) verkauft, um ein anderes Projekt zu finanzieren, wie er es bei der Twitter-Übernahme getan hat. Auch die Genehmigung des Vergütungspakets und/oder Musks Übernahme von 25 % der Stimmrechte wird mit einigen schwer vorhersehbaren Variablen in Verbindung gebracht, wie etwa dem Potenzial für neue Rechtsstreitigkeiten oder der Sorge der Anleger, dass Musk zu viel Kontrolle haben könnte.
Investorenveranstaltungen: Der Veranstaltungskalender der kommenden Woche umfasst mehr als nur die aufsehenerregenden Apple- und Tesla-Events. Amazon ( AMZN ) wird seine dreitägige AWS re: Inforce-Konferenz abhalten. AWS re: Inforce 2024 wird die folgenden Themen abdecken: Datenschutz, Identitäts- und Zugriffsverwaltung, Bedrohungserkennung und Reaktion auf Vorfälle, Netzwerk- und Infrastruktursicherheit, generative KI, Governance, Risiko und Compliance sowie Anwendungssicherheit. Die Konferenz ist eine Möglichkeit, AWS-Sicherheitsdienste kennenzulernen und Kompetenz darin zu erwerben. Qorvo ( NASDAQ: QRVO ), Stellantis ( STLA ), Harmonic ( HLIT ) und Ryder System ( NYSE: R ) haben ebenfalls wichtige Investorenveranstaltungen geplant.
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